В основе спектакля пьеса "Дон Кихот" Михаила Булгакова, отрывки из других его пьес, а также фрагменты дневников, переписки, воспоминаний Михаила Булгакова и Елены Булгаковой, материалы советской и мировой политической и художественной хроники 1938 года.