История начинается на городской площади. Собралась толпа зевак, привлеченная криками шута, который собирается устроить представление.
Открыв чемодан, паяц находит в нем чужие вещи. От прикосновения к реквизиту происходит мистическая метаморфоза: предметы как будто оживают и начинают руководить человеком. Шут старается сопротивляться, но его тело воспроизводит чувства обольстительной цыганки, а воображение создает образы людей, принимавших участие в развитии ее любовной драмы.
В спектакле использована музыка Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. Ария Кармен звучит в исполнении Марии Каллас.