Программа "Ретро мультфестиваля"
«Аленький цветочек», 1952 р., 39 хв.
Режисер: Л. Атаманов
Екранізація казки С. Аксакова.
«Чудесный колокольчик», 1949 р., 19 хв.
Режисери: Зінаїда та Валентина Брумберг
За мотивами російських народних казок. Вірш: Н.Єрдмана
«Стрела улетает в сказку», 1954 р., 29 хв.
Режисер: Л. Амальрик
«На лесной естраде», 1954 р., 10 хв.
Сценарій: Сергій Михалков
Режисер: Іван Аксенчук
Екранізація казок С. Михалкова.
Програма 2 «Мойдодыр»
«Карандаш и Клякса - веселые охотники», 1954 р., 10 хв.
Автор сценарію та режисер: Євген Мігунов
«Мойдодыр», 1954 р., 17 хв.
Автор сценарію та режисер: І.Іванов-Вано
Екранізація казки К.І. Чуковського.
«Желтый аист», 1950 р., 10 хв.
Режисер: Лев Атаманов
За мотивами китайських казок.
«Таежная сказка», 1951 р., 10 хв.
Режисер: Ольга Хотаєва
Екранізація евенської народної казки.
«Полкан и Шавка», 1949 р., 9 хв.
Режисер: О. Іванов
По сюжету однойменної казки С. Михалкова.
«В лесной чаще», 1954 р., 19 хв.
Режисер: О. Іванов
Програма 3 «Гуси – лебеди»
„Кукушка и скворец”, 1949 р., 11 хв.
Режисер: Л. Амальрік
За мотивами однойменної казки Сергія Михалкова.
„Олень и Волк”, 1950 р., 10 хв.
Режисер: Д.Бабиченко
„Высокая горка”, 1951 р., 19 хв.
Режисери: В. Полковніков, Л. Амальрік
За мотивами однойменної казки В.Біанки.
„Оранжевое горлышко”, 1954 р., 20 хв.
Режисери: О. Снєжко-Блоцкая, В. Полковніков
Поетична казка про життя двох сімей куропаток – півників Бровкіна та Підковкіна.
„Чудо - мельница”, 1950 р., 18 хв.
Режисер: О. Ходатаєва
За мотивам російської народної казки „ Жерновки”
„Гуси - лебеди”, 1949 р., 18 хв.
Режисери: А. Иванов, О. Снєжко-Блоцкая
За мотивами російської народної казки.
Програма 4 «Царевна лягушка»
„Три мешка хитростей”, 1954 р., 10 хв.
Режисери: О. Ходатаєва, П. Носов
За мотивами української народної казки.
„Волшебный клад”, 1950 р., 19 хв.
Режисер: Д. Бабиченко
За мотивами бурятської народної казки
„Царевна лягушка”, 1954 р., 39 хв.
Режисер: М. Цехановский
За мотивами російської народної казки.
„Валидуб”, 1952 р., 19 хв.
Режисер: Д. Бабиченко
Екранізація чеської народної казки.
Програма 5 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
„Крашеный лис”, 1953 р., 10 хв.
Режисер: О.Іванов
За мотивами казки І. Франко.
„Сестрица Аленушка и братец Иванушка”, 1953 р., 10 хв.
Режисер: О.Ходотаєва
За мотивами російської народної казки.
„Серая шейка”, 1948 р., 19 хв.
Режисер: В. Полковников
За мотивами казки Д.Мамина-Сибиряка.
„Сармико”, 1952 р., 19 хв.
Режисер: О.Ходатаєва
Північна казка про дружбу чукотського хлопчика Сарміко та дівчинки Оленочки.
Програма 6 «Соломенный бычок»
„Лиса строитель”, 1950 р., 10 хв.
Режисер: П. Сазонов
За мотивами однойменної байки І.Крилова.
„Чужой голос”, 1949 р., 10 хв.
Режисер: І.Іванов-Вано
„Лев и заяц”, 1950 р., 10 хв.
Режисери: Б. Дєжкін, Г. Філіппов
За мотивами однойменної байки дагестанського поета Гамзата Цадаси.
„Соломенный бычок”, 1954 р., 10 хв.
Режисер: О.Ходатаєва
За мотивами української народної казки.
„Сказка старого дуба”, 1949 р., 10 хв.
Режисер: О.Ходатаєва
„Серце храбреца”, 1951 р., 18 хв.
Режисер: Д.Нагішкін
За мотивами удегейської казки „Сім страхів”.
„Дедушка и внучек”, 1950 р., 18 хв.
Режисер: О.Іванов
Програма 7 «Сказка о рыбаке и рыбке»
„Братья Лю”, 1953 р., 28 хв.
Режисер: Д. Бабиченко
За мотивами чарівної китайської народної казки.
„Веселый огород”, 1947 р., 11 хв.
Режисер: В. Сутєєв
„Когда зажигаются елки”, 1950 р., 20 хв.
Режисер: М. Пащенко
„Машенькин концерт”, 1949 р., 9 хв.
Режисер: М. Пащенко
„Сказка о рыбаке и рыбке”, 1950 р., 30 хв.
Режисер: М. Цехановський
Екранізація відомої казки О.С.Пушкіна.
